1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков обнаруживает невидимое до этого зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону — всё, что у него есть: честь, чувства к женщине и сама жизнь.