В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба занимались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное, похожее на магический круг, место. Уже на следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и начинает делиться древними легендами, бытующими в этих землях.
