Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев дракона-демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. На сей раз они избирают хитрость — вселяются в простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
