Калязин — тихий и милый провинциальный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах засекреченного института, ученые изучают магию. Все меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в сказочных существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Против неё встает Алексей Попов, желающий защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. На улицах Калязина кипят ожесточенные схватки, где решается судьба города, любви и самой человеческой природы.